Pico Rivera, CA, 20 juillet 2021
Clearlake Capital Group va acquérir BakeMark USA (BakeMark) auprès de Pamplona Capital Management (Pamplona). Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.
Avec plus de 100 ans d’expérience dans le secteur de la boulangerie, BakeMark sert de lien entre des bases diversifiées de fournisseurs et de clients, desservant environ 1 200 fournisseurs et quelque 19 000 clients à travers les États-Unis et le Canada. Couvrant pratiquement tous les canaux de l’industrie de la boulangerie, BakeMark dessert les boulangeries de détail, les boulangeries en magasin, les boulangeries en gros, les opérateurs de services alimentaires, et au-delà. Sa base diversifiée de clients comprend à la fois des clients locaux tels que des boulangeries indépendantes locales et des clients nationaux tels que des chaînes de cafés et de beignets.
Avec une gamme complète de mélanges pour boulangerie, de garnitures et de glaçages, ainsi que d’autres ingrédients et produits de boulangerie, BakeMark propose à la fois des ingrédients de revente et des produits fabriqués par ses marques exclusives, notamment Westco, Trigal Dorado, Best Brands, BakeSense, BakeQwik, C’est Vivant et Sprinkelina. Sa gamme complète de produits permet à BakeMark de servir de guichet unique à ses clients. BakeMark, dont le siège social se trouve à Pico Rivera, en Californie, emploie environ 1 000 personnes et exploite cinq sites de production et 29 centres de distribution en Amérique du Nord.
« Nous sommes ravis de nous associer à BakeMark et de soutenir la société dans sa prochaine phase de croissance accélérée », déclarent José E. Feliciano, Co-Founder and Managing Partner, et Arta Tabaee, Managing Director, Clearlake. « L’investissement dans BakeMark s’inscrit dans le prolongement naturel de l’expérience de Clearlake en matière d’investissement dans les écosystèmes de l’agroalimentaire et de la distribution et de la logistique. Nous pensons que les tendances à long terme du marché, notamment l’accent mis sur la simplification de la chaîne d’approvisionnement et la demande croissante de produits de boulangerie ethniques et spécialisés, offrent une opportunité unique d’investir derrière un leader de la catégorie tel que BakeMark. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe de direction et de rassembler toutes les ressources disponibles de Clearlake pour favoriser la création de valeur, accélérer la croissance organique et créer une plate-forme de consolidation du secteur.
« Ce fut un réel plaisir de travailler avec Jim et son équipe pour établir BakeMark en tant que plateforme indépendante et pour développer agressivement l’entreprise afin qu’elle devienne le leader incontesté du marché de la distribution de produits de boulangerie par le biais d’initiatives organiques et d’acquisitions complémentaires », déclare William Pruellage, Co-Managing Partner, Pamplona. » Nous souhaitons à BakeMark et à Clearlake une réussite continue dans le prochain chapitre de leur croissance. «
» Aujourd’hui marque un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire de BakeMark « , déclare Jim Parker, PDG de BakeMark. « Depuis l’acquisition de l’entreprise en 2017, Pamplona a été un partenaire de confiance et de soutien, aidant à guider l’équipe de direction de BakeMark à travers une période réussie de croissance soutenue. Les perspectives opérationnelles et l’expérience de Clearlake dans le secteur de l’alimentation et des boissons accéléreront cette croissance et soutiendront notre engagement à fournir des produits et des services de la meilleure qualité pour nos clients. »
Harris Williams et Houlihan Lokey ont été les conseillers financiers de Pamplona. Le Crédit Suisse a été le conseiller financier de Clearlake et dirige le financement de l’investissement aux côtés de Deutsche Bank Securities Inc et de BMO Capital Markets.
