Pico Rivera, CA, 20 de julio de 2021
Clearlake Capital Group va a adquirir BakeMark USA (BakeMark) a Pamplona Capital Management (Pamplona). No se han revelado los términos financieros de la transacción.
Con más de 100 años de servicio a la industria panadera, BakeMark actúa como enlace entre bases diversificadas de proveedores y clientes, prestando servicio a aproximadamente 1.200 proveedores y unos 19.000 clientes en EE.UU. y Canadá. BakeMark, que abarca prácticamente todos los canales del sector de la panadería, presta servicio a panaderías minoristas, panaderías en tiendas, panaderías mayoristas, operadores de servicios de alimentación y otros. Su variada base de clientes incluye tanto cuentas callejeras, como panaderías locales independientes, como cuentas nacionales, como cafeterías y cadenas de donuts.
Con una línea completa de mezclas para panadería, rellenos y glaseados, y otros ingredientes y productos de panadería, BakeMark ofrece tanto ingredientes de reventa como productos de fabricación propia a través de sus marcas exclusivas, como Westco, Trigal Dorado, Best Brands, BakeSense, BakeQwik, C’est Vivant y Sprinkelina. Su completa línea de productos permite a BakeMark servir de ventanilla única para sus clientes. Con sede en Pico Rivera (California), BakeMark tiene unos 1.000 empleados y gestiona cinco plantas de fabricación y 29 centros de distribución en Norteamérica.
«Estamos encantados de asociarnos con BakeMark y apoyar a la empresa en su próxima etapa de crecimiento acelerado», afirman José E Feliciano, cofundador y socio gerente, y Arta Tabaee, directora gerente de Clearlake. «La inversión en BakeMark es una extensión natural de la profunda experiencia de Clearlake en inversiones tanto en los ecosistemas de alimentación y bebidas como de distribución y logística. Creemos que los vientos de cola del mercado a largo plazo, incluida la mayor atención a la simplificación de la cadena de suministro y la creciente demanda de productos de panadería étnica y especializada, ofrecen una oportunidad única para invertir detrás de un líder de la categoría como BakeMark. Estamos ansiosos por apoyar al equipo directivo y reunir todos los recursos disponibles de Clearlake para impulsar la creación de valor, acelerar el crecimiento orgánico y crear una plataforma de consolidación del sector.»
«Ha sido un absoluto placer trabajar con Jim y su equipo para establecer BakeMark como plataforma independiente y hacer crecer agresivamente el negocio hasta convertirlo en el claro líder del mercado en el espacio de distribución de panadería, tanto a través de iniciativas orgánicas como de adquisiciones complementarias», afirma William Pruellage, socio codirector de Pamplona. «Deseamos a BakeMark y Clearlake un éxito continuado en el próximo capítulo de crecimiento».
«Hoy se abre un nuevo y emocionante capítulo en la historia de BakeMark», afirma Jim Parker, Consejero Delegado de BakeMark. «Desde la adquisición del negocio en 2017, Pamplona ha sido un socio de confianza y apoyo, ayudando a guiar al equipo directivo de BakeMark a través de un exitoso período de crecimiento sostenido. Los conocimientos operativos y la experiencia de Clearlake en el sector de la alimentación y las bebidas acelerarán ese crecimiento y respaldarán nuestro compromiso de ofrecer productos y servicios de la mejor calidad a nuestros clientes.»
Harris Williams y Houlihan Lokey actuaron como asesores financieros de Pamplona. Credit Suisse actuó como asesor financiero de Clearlake y dirige la financiación para apoyar la inversión junto con Deutsche Bank Securities Inc y BMO Capital Markets.
